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越南上演中國陶瓷化工企業爭奪戰

放大字體  縮小字體 發布日期:2017-07-24  瀏覽次數:6278
核心提示:越南,東盟國家,海岸線長,地理位置優越,擁有9000多萬人口,年度總GDP產值卻僅為佛山市的1.5倍。作為越南支柱產業之一,陶瓷產業的發展深

越南,東盟國家,海岸線長,地理位置優越,擁有9000多萬人口,年度總GDP產值卻僅為佛山市的1.5倍。作為越南支柱產業之一,陶瓷產業的發展深受關注。經過多年的發展與提升,越南陶瓷產業形成了自身的特色。

受制于當地陶瓷生產資源與生產工藝,越南陶瓷產品80%為釉面磚,20%為瓷質磚、拋光磚。同時,越南陶瓷產品以出口為主,其產品價格具有很大的競爭優勢,加之在東協十國范圍內,越南陶瓷產品出口零關稅。

除此之外,因越南產品升級與產能擴張,且得地利之便,中國陶瓷上游設備與化工企業將出口目標瞄準越南。尤其是,越南陶瓷產品80%為釉面磚,對瓷磚表面裝飾原料需求量大,其中包括熔塊、色釉料與墨水等。然而,這些產品在越南當地極少企業供應。在60%依靠進口的背景下,中國陶瓷化工企業誰能在越南占據高地?

越南陶瓷產能逐年增長

近幾年,越南陶瓷產業發展迅猛。截止目前,越南約有100家陶瓷生產企業,其中涵蓋了釉面磚、瓷質磚、拋光磚與衛生潔具生產企業。越南屬于東盟國家,海岸線長,在100家的陶瓷企業當中,60%的分布在廣義上的北方地區,20%在南部地區,20%在中部及交界地區。

受訪者告訴記者,越南南部約20家陶瓷企業的管理相對規范,生產水平較高,當中以頭頓為典型。據悉,頭頓有相當一部分陶瓷企業早期由臺商投資建設,有點類似于中國華東地區的陶瓷企業,企業與產品的檔次較高。而60%分布在北方地區的陶瓷企業多為越南本土企業,瓷磚產品檔次較低。

近幾年,越南新建了小部分日產量約為20000平方米的生產線,其中有些在正常生產中。

約5-8年前,越南陶瓷企業主要從意大利、西班牙進口陶瓷生產線,彼時每條生產線日產量約為3000-4000平方米。而且,當時生產的瓷磚產品以釉面墻地磚為主,尤其是瓷片與200×200mm、300×300mm等小規格的地磚,占越南陶瓷總產能的80-90%,僅有10-20%是瓷質磚、拋光磚。

2010年后,越南當地經濟不斷發展,陶瓷企業也迎來了一個發展期。至此,越南陶瓷企業興建了一批新的生產線。

“新建生產線的日產量已經提升至12000-15000平方米/條,比原來翻了幾番,而且瓷質磚、拋光磚的比例有所增加,占總產能的20%。”越南陶瓷協會駐中國辦事處主任王鴻澤說道。他進一步提及,當地瓷磚產品的規格也從早期的400×400mm、500×500mm加大至600×600mm與800×800mm。

發展至近幾年,得益于越南外部政局穩定、內部瓷磚需求增加,越南陶瓷產量也隨之增加。據有關數據顯示,2015年產量就達4.4億平方米,在東南亞占據領先地位。

截至今日,越南陶瓷企業也在興建日產能為20000平方米的生產線。當然,也有小部分日產能為20000平方米的生產線已經建成,并在正常運作當中。目前,噴墨印花設備已不是新奇的事物,600×600mm與800×800mm也成了常規產品。

80%的釉面磚,20%的瓷質磚

“越南陶瓷產品經歷了四次升級,首先從吸水率極高的紅磚向200×200mm、300×300mm小規格釉面磚轉變,當時也有生產斑點瓷質磚;而約2000年前后,越南當地陶瓷企業開始生產拋光磚,隨后并應用二次布料生產工藝升級其產品;直至2014年,越南陶瓷企業開始生產拋釉磚。” 佛山市奧斯博陶瓷技術有限公司總經理黃國強告訴記者。他進一步提及,主要是市場消費需求驅動越南陶瓷產品不斷升級。

截至目前,釉面磚占越南陶瓷總產能的80-90%,瓷質磚、拋光磚僅占10-20%。

“越南陶瓷產品結構受制于當地的生產資源。”佛山市子陶陶瓷技術有限公司總經理邱子良介紹到,越南陶瓷可生產拋光磚的原料極少,最為關鍵的是沒有優質的高嶺土與長石。眾所周知,拋光磚是白坯,而越南的原料適合生產紅坯的產品,而紅坯卻更多適合做二次燒的瓷片。

黃國強補充到,越南陶瓷企業多數生產釉面磚與當地氣候有莫大的關系。當地氣溫高,釉面磚散熱快,非常符合當地消費者的消費訴求。“他們通常光著腳丫踩在釉面磚上,感覺非常舒適”。

釉面磚占越南陶瓷總產能的80%,其中多以木紋、大理石等紋理為主。

瓷磚以出口為主,輻射東協十國

近些年,盡管越南陶瓷產能進一步提升,然而其絕大部分并非為滿足越南國內瓷磚消費需求而增加,其多數以出口為主。越南屬于東盟國家,海岸線長,地理位置優越。

據介紹,越南瓷磚產品主要輻射周邊東南亞市場,尤其是東協十國(文萊、印度尼西亞、馬來西亞、新加波、菲律賓、泰國、柬埔寨、寮國、緬甸、越南)。越南陶瓷產品價格比中國更具競爭優勢,加之在東協十國范圍內,越南陶瓷產品出口是零關稅的。

而且,除了印度尼西亞、菲律賓與泰國有陶瓷產業外,其他東協國家主要依靠瓷磚進口。這為越南陶瓷出口創造了有利的出口環境。

更為重要的是,越南工業發展基礎薄弱。在國際貿易上,越南可以享受到其他國家的貿易優惠政策。

但是,越南陶瓷產品質量卻難以趕上中國生產的。

究其原因,越南當地長石、高嶺土、泥土等原料都是從原礦挖出來初步加工的。更為關鍵的是,當地多為“雞窩礦”,意思是礦的質量不好,而且量也少,僅能挖3-5天,一般優質的礦可以挖3-5年,因此,越南陶瓷廠多是幾個礦的原料混在一起生產,造成產品質量非常不穩定。

據介紹,越南當地陶瓷企業瓷磚生產的優等率總在80%左右徘徊,而極少數優質陶瓷企業產品優等率一般在90%以上,甚至可以達到95%,其中包括越南著名的VIGLACERA集團。在中國陶瓷行業,生產優等率僅為80%的企業容易陷入虧本經營狀況,一般都要達到90%以上。

除了受制于生產原料,當地陶瓷企業生產水平與工藝也影響了產品的優等率。

此外,值得一提的是,在以出口為主的國內形勢下,越南的瓷磚進口數量自然不多。2016年,越南從中國進口瓷磚的量價下滑較為明顯。2016年,中國無釉磚出口越南的金額為41,188,230美元,所占比例2.33%,同比下降91.18%;而中國釉面磚出口至越南金額為215,160,930美元,所占比例為5.72%,下降了62.7%。

中國陶瓷設備企業協助越南當地陶瓷企業對設備進行技改。

得地利之便,越南成中國陶瓷上游企業主戰場

自2015年以來,中國陶瓷產能嚴重過剩,產品同質化嚴重,市場消費趨于飽和,陶瓷企業上新線的意愿不強烈。因此,中國陶機設備企業紛紛將目光瞄準海外市場。得地利之便,中國陶機設備企業率先進入越南市場。

越南,可以說是中國陶機設備與化工料出口的主戰場之一。有些中國陶瓷上游企業在當地設有駐點辦事處,有些安排業務員頻繁出差。

但是,受世界經濟發展形勢疲軟以及越南國內陶瓷產品產量暴增的影響,越南國內瓷磚的銷售從2015年下半年開始,出現滯銷與庫存大增的現象。因此,近幾年,新建生產線的勢頭不及預期。

近兩年,越南新建生產線每年在20條左右,其中窯爐長達200-250余米的窯爐三年僅有五條左右。

盡管如此,目前運行的所有生產線都是依靠進口。近些年,基本是從中國進口。越南的陶瓷生產技術相對落后,尤其是自動化控制、節能、環保技術方面,中國陶瓷生產的技術與上游陶機設備的價格非常適合越南企業。

與此同時,越南陶瓷廠生產所用熔塊、色釉料、解膠劑等化工料絕大多少從中國進口,少量從西班牙等國進口。“越南陶瓷企業所有化工料,當中60%從中國進口,而約40%在當地生產。”邱子良介紹到,在越南順化當地,即將有一家熔塊廠建成。這主要因為當地生產熔塊所需的石英砂資源豐富。

受訪者一致認為,跟越南陶瓷企業做生意,性價比是最重要的考慮因素。但是許多中國進口化工料在當地市場會出現水土不服,需要根據當地生產環境進行調整,尤其是熔塊、解膠劑等化工料產品。

因此,當地陶瓷企業也會邀請中國一些專家及資深陶瓷人做顧問。

但是,越南當地陶瓷生產所需原料除了從中國進口與當地生產外,還有一些從西班牙、意大利等國進口。“以墨水為例,即便中國墨水出口至越南具有地理與性價比的優勢,但是仍需一個接受過程。”某銷售人員表示。他分析到,原因在于越南當地陶瓷企業主要選用歐洲品牌的噴墨機,他們的噴墨機供應商會阻止陶瓷企業使用中國進口墨水。

目前,越南陶瓷廠墨水月需求量為200噸左右,但是越南當地并沒有墨水生產企業,當前主要進口歐洲品牌墨水,其中以福祿墨水的市場占有率居多。

不斷提升研發能力,追趕國際水平

未來幾年,越南陶瓷企業將逐漸淘汰老舊生產線,并改善產品花色。與此同時,陶瓷企業將會加強企業管理,也逐步向精細化管理轉變,增加企業自身的競爭力。具體表現為,生產流程規范化管理;成立質檢部,把控產品的質量等。

值得一提的是,越南當地先后成立陶瓷學院、研發院與組建檢驗檢疫中心……為的是增強產品研發能力。而且,當地陶瓷企業非常關注國際瓷磚流行趨勢,并以此為追趕目標,不斷提升產品研發水平。

“這趨勢告訴中國陶機設備商、化工料供應商,再去開拓越南陶瓷市場,必須帶去更好性價比的產品以及更細致周到的服務,尤其是技術指導與服務。”王鴻澤認為,因為在越南市場的競爭將會越來越激烈。

 
 
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